PHE Sukses Terbitkan Global Bond US$1 Miliar, Bukti Kepercayaan Investor Global

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berhasil menerbitkan obligasi global senilai US$1 miliar, menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan komitmen ESG perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencetak sejarah baru dengan sukses menerbitkan obligasi global (global bond) senilai US$1 miliar. Penerbitan obligasi ini dilakukan di Bursa Efek Singapura pada Jumat, 16 Mei 2025, untuk jangka waktu 5 tahun dengan skema Reg S/144A. Direktur Keuangan dan Investasi PHE, Dannif Danusaputro, menyebutnya sebagai obligasi terbesar yang diterbitkan korporasi Indonesia sejak 2022. Penerbitan ini menunjukkan kepercayaan besar investor global terhadap kinerja dan prospek PHE di masa mendatang.

Obligasi yang ditawarkan dengan harga par dan tingkat kupon 5,25 persen ini mendapatkan peringkat kredit yang solid, yaitu Baa2 dari Moody's Investor Service dan BBB dari Fitch Ratings. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan, termasuk pelunasan pinjaman dan peningkatan belanja modal (capex) guna mendukung ekspansi dan operasional PHE.

Proses penerbitan obligasi ini diawali dengan peluncuran program Global Medium-Term Note (GMTN) pada awal Mei 2025, diikuti serangkaian investor meeting intensif yang melibatkan lebih dari seratus investor dari Asia, Amerika, dan Eropa. Dalam pertemuan tersebut, investor menunjukkan ketertarikan besar terhadap komitmen PHE terhadap prinsip environmental, social, and governance (ESG).

Minat Tinggi Investor Global dan Komitmen ESG

Keberhasilan PHE dalam menarik minat investor global tercermin dari tingginya permintaan obligasi. Permintaan akhir mencapai lebih dari US$2,4 miliar, atau 2,4 kali lipat dari jumlah yang ditawarkan (oversubscribed). Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja operasional dan keuangan PHE, serta peran strategis perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dannif Danusaputro menekankan komitmen PHE terhadap aspek ESG, "Kami berkomitmen untuk tetap menjalankan operasi yang bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek ESG, sejalan dengan tujuan kami untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan."

Sebanyak 142 investor global menyerap obligasi tersebut. Alokasi geografis investor meliputi 43 persen dari Asia, 30 persen dari Amerika Serikat, dan 27 persen dari kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA). Berdasarkan jenis investor, alokasi obligasi adalah 78 persen kepada manajer aset/fund manager, 10 persen kepada perusahaan asuransi/dana pensiun, 5 persen kepada dana investasi negara/bank sentral/lembaga resmi, 4 persen kepada bank, dan 3 persen kepada bank swasta/jenis lainnya.

Penerbitan obligasi ini juga menandai debut perdana PHE di Bursa Efek Singapura. Obligasi ini dijadwalkan selesai pada 21 Mei 2025 dan akan dicatatkan di bursa tersebut. Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mandiri Securities, dan MUFG bertindak sebagai joint bookrunners dalam transaksi ini.

Strategi PHE dan Dampak Positif bagi Indonesia

Keberhasilan PHE dalam menerbitkan obligasi global bernilai besar ini memiliki dampak positif yang signifikan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sektor energi khususnya. Penerbitan obligasi ini juga memperkuat posisi PHE sebagai perusahaan energi terkemuka di Indonesia dan mampu bersaing di pasar internasional.

Dengan dana yang diperoleh, PHE dapat memperkuat struktur keuangannya, melunasi kewajiban, dan meningkatkan belanja modal untuk proyek-proyek strategis. Ini akan berkontribusi pada peningkatan produksi energi, mendukung ketahanan energi nasional, dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Komitmen PHE terhadap prinsip ESG juga menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerbitan global bond senilai US$1 miliar oleh PHE merupakan pencapaian yang luar biasa dan menunjukkan kepercayaan investor global terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Sukses ini menjadi bukti nyata komitmen PHE dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional.